一则159.5万吨大合同彻底点燃A股电池板块做多热情！策略资本
11月7日，A股电池板块迎来爆发，六氟磷酸锂、电解液、正负极材料、隔膜等细分方向全线上涨，午后资金做多热情达到顶点。其中六氟磷酸锂龙头多氟多、天际股份、永太科技、石大胜华全部封住涨停，电解液方向天赐材料涨停，华盛锂电大涨19%，新宙邦涨超10%；正负极材料中万润新能“20cm”涨停，德方纳米涨超14%，湖南裕能大涨13%、富临精工涨8%，容百科技、龙蟠科技、贝特瑞涨超7%，隔膜材料中，恩捷股份涨停、星源材质涨超7%，嘉元科技涨超3%。
不过策略资本，随后电池板块内部出现小幅回落，万润新能、恩捷股份、天赐股份、石大胜华等先后开板。
一则159.5万吨大合同点燃A股
值得注意的是，引发锂电池板块大涨与天赐材料披露的巨额合同有关。
11月6日晚间，天赐材料发布公告，公司及全资子公司九江天赐分别与中创新航、国轩高科达成长期供货协议，供货期间均为2026年至2028年，合计供货量预计达159.5万吨。拆分来看，2026年至2028年，天赐材料预计将向中创新航累计供应72.5万吨电解液产品；九江天赐将向国轩高科供应87万吨电解液产品。
对此，天赐材料在公告中表示，本次协议签订有利于行业上下游形成紧密的供需联动、长期互利共赢关系，符合公司长远发展利益。不过，公司指出，前述协议虽已对预计采购数量、履行期限等内容作出明确约定，但具体产品的采购数量、金额等按采购订单约定执行。若协议充分履行，将对2026年至2028年度经营业绩产生积极影响。
这还只是最近天赐材料拿到的巨额合同的一部分，今年9月22日，天赐材料与瑞浦兰钧签订协议，约定在协议生效之日起至2030年12月31日止，向后者供应不少于80万吨电解液产品；7月15日策略资本，公司拿下楚能新能源长单，预计在2030年底前向后者供应电解液系列产品总量不少于55万吨。
而去年全年，天赐材料核心产品电解液销量也不超过50万吨。仅中创新航、国轩高科合同就高达159.5万吨。
今年前三季度，天赐材料公司营业收入为108.43亿元，同比增长22.34%；归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元，同比增长24.33%。第三季度单季度归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，同比增长51.53%。
六氟磷酸锂一个月价格几乎翻倍
至于大厂为何火急火燎的与天赐材料锁定大额订单，这与六氟磷酸锂价格暴涨密切相关。
自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格便开启快速上行通道，几乎一天一个价。进入11月，六氟磷酸锂涨价的势头未减，现货价格在10月31日突破11万元/吨后，不到一周已迫近12万元/吨。
较10月初几近翻倍，在不到4个月内上涨超140%。
11月6日，隆众资讯报告显示，六氟磷酸锂市场价格延续上涨，价格波动区间在113800-119800元/吨。上游原材料碳酸锂价格整体下行，成本端支撑回缩，六氟磷酸锂场内现供不应求局面。
在六氟磷酸锂大涨之际，券商不断发声。10月31日上午，中信建投电新首席朱玥发声称“凡是在纠结电芯电池材料公司Q3业绩多一两个亿，miss or beat的，都是没搞清楚一个事实——我们正站在新周期的起点之上。”其在研报中提到国内储能全面迎来经济性拐点，投资极为旺盛，主要是新能源市场化+容量电价推动，持续性上我们认为储能累计渗透率尚不足10%，我们上调明年国内新增装机至300GWh。海外最大的机会来自数据中心带来的储能需求，龙头企业已有大量订单。储能将带动锂电需求明年增速超过30%，对应材料、电池、集成均存在投资机会。
目前，石大胜华、新宙邦等公司均表示订单饱满。有公司表示，当下该产品需求旺盛，“订单还在增加。”但多氟多管理层认为，市场对六氟磷酸锂的需求具有较高的确定性，但价格波动幅度将趋于理性，不会重现上一轮行业周期中的暴涨行情，各厂家扩产趋于谨慎。
开源证券指出策略资本，自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格便开启快速上行通道。短期内，市场供应紧平衡状态可能持续至2026年，价格仍有上行空间。六氟磷酸锂价格的快速上行有可能意味着部分锂电材料的供需矛盾已经得到缓解，并有望迎来涨价周期。
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